Sistem Micro (6231), üçüncü çeyrekte AI sunucuları için firmware hizmetlerini genişletti ve bu sayede azalan dizüstü bilgisayar sevkiyatlarını, AI sunucu kabinet mimarilerinde artan ana kart yönetim denetleyicisi (BMC) çözümlerine olan talep ile dengeledi. Şirket, ürün yelpazesini CPU anakartlarından soğutma dağıtım ünitelerine (CDU), güç kaynaklarına ve ağ anahtarlarına kadar genişletti; BIOS, BMC yönetim firmware'i ve güvenlik yazılımlarını kapsadı. AI sunucu kabinetleri artık her platform için birden fazla BMC birimi gerektiriyor ve bu durum, Sistem Micro'nun sunucu ile ilgili işinin üçüncü çeyrekte rekor bir gelir elde etmesine yol açtı. Şirketin gelir karışımı, dizüstü bilgisayar satışlarının toplam gelirin yaklaşık %55'ine düşmesiyle değişti; bu oran daha önce %65'ti. Sunucu BIOS, BMC ve gömülü BIOS ise artık toplam gelirin yaklaşık %45'ini oluşturuyor ve bu durum, önceki dönemlere kıyasla daha çeşitlendirilmiş bir gelir tabanını yansıtıyor.
Sistem Micro AI Sunucu Firmware Genişlemesi Q3 Gelir Büyümesini Tetikliyor
Sistem Micro'nun AI sunucu tam kabinet mimarilerine geçişi, her platform için gereken firmware kapsamını genişletti ve şirketin sunucu segmentinde ele alabileceği modül ve proje sayısını artırdı. Entegre kabinet tasarımlarına geçiş, Sistem Micro'ya geleneksel CPU anakartlarının ötesinde, güç yönetim sistemleri ve ağ altyapısı gibi birden fazla bileşen için firmware çözümleri sağlama fırsatları yarattı. Sunucu ile ilgili iş, üçüncü çeyrekte dizüstü bilgisayar sevkiyatlarındaki düşüşü telafi etti ve şirketin çeyrek gelirinin rekor seviyeye ulaşmasının ana itici gücü haline geldi.
OpenBMC Geliştirme Sözleşmeleri Çok Yıllı Anlaşmalar Kapsamında NRE Geliri Üretiyor
Büyük bulut hizmet sağlayıcıları (CSP'ler) şu anda OpenBMC çözümlerini içsel olarak geliştiriyor ve henüz Sistem Micro'ya telif geliri sağlamadılar. Ancak, bu CSP'ler, yetersiz iç geliştirme kaynakları nedeniyle geliştirme işlerini Sistem Micro'ya dış kaynak kullanmaya başladılar ve bu durum şirketin tekrarlanmayan mühendislik (NRE) gelirini artırdı. Bu sözleşmeler genellikle 2 ila 3 yıl sürer ve hizmet ilerlemesine dayalı olarak aylık faturalama yapılır. NRE geliri şu anda Sistem Micro'nun toplam gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır. Mevcut 2 ila 3 yıllık sözleşmeler, sözleşme dönemleri boyunca NRE gelirine katkıda bulunmaya devam edecektir.
Gelir Portföyü Dizüstü Bağımlılığından Sunucu Çeşitlendirmesine Geçiyor
Sistem Micro'nun ürün bileşimi, dizüstü bilgisayar gelirinin toplam gelirin yaklaşık %55'ine düşmesiyle ayarlandı; bu oran daha önce %65'ti. Kalan yaklaşık %45 ise artık sunucu BIOS, BMC ve gömülü BIOS çözümlerinden gelmekte ve bu durum, önceki dönemlere kıyasla daha dağıtılmış bir gelir yapısı oluşturmaktadır. Şirket, fiziksel AI çözümlerini ortaklaşa geliştirmek için Arm ile iş birliği yaptı; bu çözümler henüz seri üretime girmedi. Sistem Micro ayrıca, yazılım geliştirme, entegrasyon ve test süreçlerine AI'yı entegre etti ve bir sonraki Computex etkinliğinde yeni AI uygulama çözümleri sunmayı planlıyor.
SSS
Sistem Micro'nun Q3 gelir büyümesini ne tetikledi?
Sistem Micro'nun sunucu ile ilgili işi, üçüncü çeyrekte azalan dizüstü bilgisayar sevkiyatlarını dengeledi; bu durum, AI sunucu kabinet mimarilerinde BMC firmware çözümlerine olan artan talep ile yönlendirildi. Şirket, ürün yelpazesini CPU anakartlarından CDU, güç kaynakları ve ağ anahtarlarına kadar genişletti; AI sunucu kabinetleri her platform için birden fazla BMC birimi gerektiriyor.
Sistem Micro'nun OpenBMC sözleşmeleri nasıl gelir üretiyor?
Büyük bulut hizmet sağlayıcıları, yetersiz iç kaynaklar nedeniyle OpenBMC geliştirmeyi Sistem Micro'ya dış kaynak kullanıyor ve bu durum, genellikle 2 ila 3 yıl süren ve hizmet ilerlemesine dayalı olarak aylık faturalama yapılan sözleşmeler altında NRE geliri yaratıyor. NRE şu anda Sistem Micro'nun toplam gelirinin yaklaşık %30'unu temsil ediyor; ancak bu CSP'ler, OpenBMC çözümlerinin iç geliştirmesini sürdürdükleri için henüz telif geliri sağlamadılar.
