Hana Investment'a göre, 5 Kasım'daki ABD ara seçimlerinin ardından veri merkezi inşaatına yönelik piyasa endişeleri artmış, bu da AI hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgasını tetiklemiş ve Tayvan'ın AI tedarik zincirini etkilemiştir. Yatırım firması, veri merkezi inşaatının yavaşlayabileceğini belirtirken, mevcut gözlemlerin talebin esasen iptal edilmekten ziyade ertelendiğini gösterdiğini, gerçek sipariş iptallerinin yalnızca tek haneli yüzdelerle tahmin edildiğini ifade etti.
Hana Investment, Tayvan'ın tedarik zincirinin farklı etkilerle karşılaştığını açıkladı. Sunucu ODM üreticileri, soğutma, güç kaynağı ve PCB sağlayıcıları, inşaat zaman çizelgeleriyle doğrudan ilişki nedeniyle sipariş gecikmelerine daha fazla maruz kalıyor. Buna karşın, wafer dökümhaneleri ve ileri düzey paketleme, ön taahhütler ve uzun vadeli sözleşmelerden faydalanarak, nispeten daha iyi talep görünürlüğü sağlıyor ve CoWoS tedarikinin 2027 sonuna kadar sıkı kalmaya devam ettiği bildiriliyor.
